1943年上海,军统特工陈浅奉命对日本人进行暗杀,却掉入日本梅机关特务头子井田裕次郎的陷阱,陈浅置之死地,幸得潜伏在梅机关的共产党员“飞天”相救,逃出生天,并意外得知了日本人的阴谋。为了阻止侵略者的险恶计划,陈浅开始接受特训,伪装成日本特使再度光临梅机关。让观众感到很现实的是,三位养父各自代表的阵营和立场完全不同,甚至是对立的。他们均围绕养子宁五原展开对手戏,因为立场完全不同,各自为自己的阵营服务,争吵不断。但因为有一个共同的儿子,这三位养父又不得不有所顾忌,彼此留一点情面,以免日后好相见。
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