故事来自现实中的一个美国中情局项目,讲述大大咧咧但充满激情的年轻海军陆战队员克鲁兹·马努埃洛斯(奥利维拉饰),被招募加入CIA的“母狮”行动小队,以帮助从内部击垮一个恐怖组织。索尔达娜饰演“母狮”项目的负责人乔,领导手下的卧底特工,基德曼饰演中情局的高级主管凯特琳·米德,弗里曼饰演美国国务卿埃德温·穆林斯。在本片中,终极反派宇宙大帝从天而降,驱使以天灾为首的恐惧兽掀起地球危机。绝境之中,蛰伏许久的巨无霸(兽形金刚)终觉醒,联合以擎天柱为首的汽车人们变形出发,一场前所未有的决战即将上演。故事的重头戏设置在世界七大奇迹之一的秘鲁马丘比丘,地球上还要什么地点是变形金刚们不能打上一架的呢?